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[白羽鸡股票]白羽鸡龙头股票“钱景”解读(3股

白羽鸡概念引机构调研 相关个股业绩或成倍增长

有效整合了公司科学养殖的流程化“九统一”管理优势,以及基地合作场零星土地、闲散资金和养殖责任心的分散养殖优势,实现了生物安全风险可控下的养殖规模快速扩张,同时亦在公司与合作场之间形成合作互赢的信赖机制,并带动合作养殖场致富。TAb中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧常熟银行TAb中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧重点调研机构:TAb中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧交银施罗德、中银基金TAb中国饲料行业信息网-立足饲料,TAb中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧对于常熟银行而言,明年资产摆布的策略有何变化?TAb中国饲料行业信息网-立足饲料,服务畜牧预计我行明年资产业务将平稳增长。主要包括:①在央行货币信贷政策指导下,在确保MPA考核达标的前提下,不断加大对实体经济、民营企业、三农、践行普惠金融承诺;②顺应宏观环境的不断变化,坚持金融稳杠杆策略,切实防控投资风险,金融市场条线重点服务分支机构,

日常消费品持续看好白羽鸡板块 荐5股

328荃银高科(300087)股东大会召开;329唐人神(002567)股东大会召开;41天康生物(002100)股东大会召开;41大北农(002385)股东大会召开。最新观点:家禽:持续看好禽板块投资机会白羽鸡行业基本面向好,我们持续看好板块投资机会:1)引种预期逐步消化。2)基本面总体保持逐季向上。3)近期调整后迎来机会。生猪养殖:产能去化加速,看好生猪养殖板块上周生猪价格继续上涨,全国生猪价格周环比+1。1%至15。12元公斤,一是受到收储政策的提振,二是受到农业农村部通知屠宰企业开展非洲猪瘟自检的通知影响。三月份生猪存栏预计降幅将超过20%,仔猪供应量降幅将超30%,我们预计下半年猪价有望突破20元公斤,猪价将持续保持高位。上周生猪养殖板块小幅调整,我们认为回调后安全边际较高,牧原股份(002714),其次正邦科技(002157)、天邦股份(002124)、新希望等。饲料:

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仙坛股份:鸡价有望持续上涨,预计公司将迎业绩拐点仙坛股份002746研究机构:安信证券分析师:李佳丰撰写日期:鸡价有望持续上涨,预计公司将迎业绩拐点公司主营业务为父母代肉种鸡养殖、雏鸡孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖与屠宰、鸡肉产品加工、销售。主要产品是商品代肉鸡及鸡肉产品,其中鸡肉产品主要以分割冻鸡肉产品的形式销售。公司对商品代肉鸡养殖业务是“公司+基地+农场”合作养殖模式。16年公司实现营业收入209,501。88万元,同比增长19。32%,归属于上市公司股东的净利润24,551。60万元,较上年度增长988。41%。主要原因是16年公司产能增加,行业整体销售价格同比上升,且养殖成本降低。16年公司出栏毛鸡1。06亿羽,同比增加8。1%,其中自用屠宰约1。03亿羽,占比约97%,鸡肉销量约24。27万吨,销售价格8191元吨。预计公司17年全年出栏约1。1亿羽,鸡肉销量25。3万吨,根据白羽肉鸡产业信息库统计,

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圣农发展:产品价格上涨,全产业链龙头受益于行业景气圣农发展002299研究机构:东北证券分析师:李强撰写日期:事件:7月16日,我们对圣农发展的生产经营情况及未来发展规划进行了实地调研。公司是全球唯一的集种鸡养殖、种蛋孵化、饲料加工、肉鸡饲养、肉鸡加工、食品深加工、产品销售、快餐连锁羽一体的全封闭白羽肉鸡全产业链企业。2017年,公司屠宰肉鸡4。2亿羽,预计2018年屠宰量将达到4。7-4。8亿羽。扩产稳步推进,产肉量持续增长。2009年上市以来,公司持续进行投资及产能建设。2017年,公司已完成对年出栏及屠宰5亿羽白羽鸡产能的全部投资,公司现有孵化场8座,遍布光泽、浦城、政和,年孵化能力达到5。5亿羽。公司肉鸡养殖存活率达到96%,远超87%的行业平均水平;料肉比不断下降。全产业链的布局及养殖效率的不断提高促使公司具备明显的肉鸡生产成本优势。目前公司冻品平均售价约为11000元吨,肉鸡只均净利润达到3元。

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主产区山东大胸价格短期从10500元吨,迅速上涨至11700元吨,预计鸡价有望持续上涨,公司将迎业绩拐点。父母代鸡苗销量连续低位,价格上涨有望持续①16年受上游祖代鸡供给收缩,父母代企业预期后期上游供给将大幅收缩,补栏父母代鸡苗积极性提高,国内父母代鸡苗价格大幅上扬,全国父母代鸡苗价格16年11。93元套上涨至76。96元套,目前父母代鸡苗价格约10元套。②16年商品代鸡苗波动幅度较大,长期在3-4元羽运行,16年下半年至今受毛鸡价格低迷影响,农户补栏积极性减弱,商品代鸡苗价格跌幅较大,17年H1商品代鸡苗价格在1元羽附近运行,大幅低于成本,父母代养鸡农户均处于亏损状态,行业的亏损一定会推动行业淘汰,减少供给。三季度开始商品代鸡苗逐渐上涨,根据白羽肉鸡产业信息库统计,主产区山东鸡苗价格已经从7月初的1。5羽上涨至3。2元羽,涨幅较大。③父母代鸡苗销量自16年7月份开始下降,

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而随着2018年上半年公司引种的曾祖代和祖代进入产蛋期,公司下半年产量将明显增大。此外,为迎合市场需求变化,公司积极调整产能,将部分祖代鸡养殖场改为父母代鸡养殖场,令商品代鸡苗出栏能力大幅提升。我们预计2018年全年公司父母代鸡苗销量约750万套,商品代鸡苗销量近3亿羽。哈伯德品种改良取得实效,疫病多发促进品种推广。此前公司新引进的哈伯德品种存在料肉比偏低、腿病较多等问题,市场推广存在一定难度。但通过一年半时间的品种改良,相关生产性能已得到大幅改善。加之,目前肉鸡疫病情况较为严重,而哈伯德品种抗病能力强,且公司承诺不再实施换羽,使得下游养殖户对于哈伯德品种认可度明显提升。而且,哈伯德鸡腿、鸡翅等价值较高的部位比重更大,其毛鸡价值应高于同样重量的罗斯、AA+和科宝等其他品种。随着养殖规模上量,哈伯德未来或更受屠宰厂青睐,从而进一步增强养殖户饲养意愿。盈利预测和投资评级:作为国内唯一一家引进曾祖代扩繁的种鸡企业,

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食品重组完善产业布局,提高盈利能力。2017年,公司发行股份购买圣农食品100%股权。收购圣农食品有助于丰富公司产品品类,推动产业链延伸至肉制品深加工领域。同时,可以增强公司对上下游市场波动的风险抵抗能力,提升公司的盈利能力和综合竞争能力。2017年,圣农食品实现净利润2。2亿元,有效帮助公司在屠宰行业不景气的情况下提振了公司业绩,预计未来两年圣农食品营收有望维持30%的增速。行业去产能效果明显,产品涨价可期。受2014年开始的美国、法国、西班牙相继封关影响,2015年以来,我国白羽鸡祖代引种量持续下降并小于国内需求。目前,上游祖代引种量下降的效果已经传递至商品代。预计下半年鸡产品价格有望继续上涨,公司将直接受益于行业景气带来的产品涨价。预计公司2018、2019年的归母净利润分比为11。87亿元和17。19亿元,对应PE分别为18。27倍和12。62倍,给予“买入”评级。原料涨价风险、环保拆养殖场风险。

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